4 actions du Cac 40 qui ont augmenté leurs dividendes en 2020

Est-il possible, pour une société, d’augmenter son dividende en temps de crise ? Certes peu nombreuses, certaines sociétés y sont parvenues. Nous en avons identifié quatre d’entre elles, cotées au CAC 40.

Les évènements liés au Covid-19 et au confinement des populations ont engendré une crise qui a eu un impact sensible sur la Bourse et l’économie.

L’activité et les chiffres d’affaires de nombreuses sociétés de toutes tailles, françaises et internationales, ont été impactés ainsi que leurs résultats financiers.

Dans ce contexte, le gouvernement français a décidé de soutenir ces sociétés par diverses mesures telles que la prise en charge du chômage partiel ou encore des facilités d’accès au financement.

Ces évènements ont contraint une grande partie des sociétés à acter des coupes de dividendes matérialisées par des reports, réductions, voire des annulations de leurs dividendes initialement prévus pour 2020 (au titre de l’année fiscale 2019).

Nous avons sélectionné quatre actions du CAC 40 qui ont réussi, non pas à maintenir leurs dividendes durant ce contexte de crise, mais à les augmenter. Découvrez notre analyse de ces sociétés cotées en Bourse.

Dividendes en 2020 : 4 sociétés du Cac 40 qui ont augmenté leurs dividendes

Rendements des dividendes (au cours de Bourse de leurs actions du 25 mai 2020) et croissance du montant des dividendes 2019 par rapport à 2018.

Action Total : rendement 8,05 % et croissance du dividende + 4,70 %

Action Sanofi : rendement 3,59 % et croissance du dividende + 2,60 %

Action Danone : 3,40 % et croissance du dividende + 8,20 %

Action Air Liquide : 2,27 % et croissance du dividende + 12,40 %

Nous avons indiqué les dividendes correspondant aux années fiscales de référence (ici 2019). Donc votés et payés en N+1 (ici 2020). En effet, la grande majorité des sociétés françaises fonctionnent de la manière suivante.

Fonctionnement du paiement des dividendes pour les sociétés françaises

Voici donc notre analyse des quatre actions du CAC 40 ayant réussi à augmenter leurs dividendes 2019 (payés en 2020).

Action Total : rendement de 8,05 % pour le dividende Total

Avec 200 milliards de dollars de chiffre d’affaires 2019, Total est la 5ème plus grande major pétrolière du monde grâce à ses 108 000 salariés.

En 2019, le groupe vient de franchir le seuil des 3 millions de bep (barils équivalents pétrole) produits en base journalière.

Total est également un acteur majeur du gaz naturel et de l’électricité par l’intermédiaire de sa filiale Total Direct Energie.

Le groupe a pour ambition de produire 25 GW d’électricité de source propre (renouvelable) d’ici 2025, ce qui correspond à presque 40 % de la production nucléaire française actuelle (63 GW).

Le bénéfice net de Total s’élève à 11,4 milliards de dollars, en 2019.

Évolution du dividende de Total sur 10 ans

(Années fiscales retenues)

Le dividende de l’action Total est en croissance sur 10 ans, évoluant de 2,28€ en 2010 à 2,68€ en 2019, soit une croissance de + 17,5 %. L’AG (Assemblée Générale) des actionnaires a eu lieu le 29 mai 2020. Le montant proposé du solde du dividende au titre de l’année fiscale 2019 était de 0,68€.

Voici les dates de paiements du dividende Total de 2,68€ au titre de l’année fiscale 2019 :

• 1^er acompte de 0,66€ mis en paiement le 1^er octobre 2019 ;
• 2^eme acompte de 0,66€ mis en paiement le 8 janvier 2020 ;
• 3^eme acompte de 0,68€ mis en paiement le 1^er avril 2020 ;
• Solde de 0,68€ prévu pour une mise en paiement le 16 juillet 2020.

Le rendement du dividende 2019, au cours de Bourse de l’action Total du 25 mai 2020 de 33,27€, est de 8,05 %.

Action Sanofi : rendement de 3,59 % pour le dividende Sanofi

Sanofi est une multinationale d’origine française figurant parmi les leaders mondiaux de la santé, notamment du secteur pharmaceutique. Fin mars 2020, le groupe compte plus de 100 000 salariés et possède une couverture au sein de 170 pays.

Implanté sur 73 sites de production dans 32 pays, l’activité de Sanofi est déclinée en 3 pôles : médecine de spécialités, vaccins, et médecine générale.

Le laboratoire pharmaceutique a réalisé un chiffre d’affaires de 36,13 milliards d’euros en 2019 dont la majorité provient du marché des États-Unis (35 %), et de celui de l’Europe (24,5 %).

Sanofi réalise un bénéfice net 2019 de 2,84 milliards d’€ (2,24€ par action).

Le groupe est actuellement sur le devant de la scène dans le cadre de la recherche pour le vaccin du Covid-19.

Évolution du dividende de Sanofi sur 10 ans

(Années fiscales retenues)

Le dividende de l’action Sanofi est en croissance systématique sur 10 ans, évoluant de 2,50€ en 2010 à 3,15€ en 2019, soit une croissance sur cette période de + 26 %.

Lors de l’AG du 28 avril 2020, son montant a été voté à hauteur de 3,15€ par action au titre de l’année fiscale 2019 (en hausse de + 2,6 % par rapport à 2018). Sa mise en paiement a été effectuée le 6 mai 2020.

Le rendement du dividende 2019, au cours de Bourse de l’action Sanofi du 25 mai 2020 de 87,67€, est de 3,59 %.

Action Danone : croissance de 8,2 % pour le dividende Danone

Danone est le leader mondial des produits laitiers frais et des produits alimentaires d’origine végétale ainsi que le N°1 européen de la nutrition médicale.

Dans le secteur de la nutrition infantile, Danone est le second acteur mondial.

Avec plus de 100 000 salariés à l’international, les produits Danone sont présents dans plus de 120 pays et 67 % des ventes sont réalisées hors Europe.

Le groupe a réalisé 25,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2019 pour un bénéfice net de 2,03 milliards d’€.

Évolution du dividende de Danone sur 10 ans

(Années fiscales retenues)

Le dividende de l’action Danone est en croissance sur 10 ans, évoluant de 1,30€ en 2010 à 2,10€ en 2019, soit une croissance de + 61,5 %.

L’AG des actionnaires Danone a été repoussée au 30 juin 2020. Le montant du dividende proposé sera de 2,70€ par action au titre de l’année fiscale 2019 (en hausse de + 8,20 % par rapport à 2018). Sa mise en paiement est également repoussée.

Le rendement du dividende 2019, au cours de Bourse de l’action Danone du 25 mai 2020 de 61,72€, est de 3,40 %.

Action Air Liquide : + 12,4 % de croissance du dividende Air Liquide

Forte de 67 000 salariés, la multinationale d’origine française Air Liquide est présente dans 80 pays grâce à la confiance de ses 3,7 millions de clients industriels, distributeurs du secteur de la santé et de l’électronique.

Le chiffre d’affaires 2019 du groupe ressort à 21,9 milliards d’€ pour un bénéfice net de 2,2 milliards d’€.

Air Liquide, c’est également un réseau de 9 600 km de canalisations, 10 000 camions de transport et environ 20 millions de bouteilles en circulation.

Dans le domaine de la santé, le groupe est leader européen de l’air médical avec 15 000 hôpitaux clients et 1,7 millions de patients utilisateurs.

Évolution du dividende d’Air Liquide sur 10 ans

(Années fiscales retenues)

Le dividende de l’action Air Liquide est en croissance sur 10 ans, évoluant de 2,35€ en 2010 à 2,70€ en 2019, soit une croissance de + 14,9 %.

Lors de l’AG des actionnaires du 5 mai 2020, son montant a été voté à hauteur de 2,70€ par action au titre de l’année fiscale 2019. Sa mise en paiement a été effectuée le 13 mai 2020.

À cette politique de dividende, s’est ajoutée l’attribution d’une action gratuite pour 10 détenues courant octobre 2019, portant ainsi la croissance du dividende d’Air Liquide à + 12,4 % sur 1 an.

Air Liquide est l’une des rares sociétés à verser une prime de fidélité de 10 % en faveur de ses actionnaires ayant au minimum 2 ans d’ancienneté. Pour en bénéficier, les actionnaires doivent déclarer leurs actions au nominatif pur ou au nominatif administré.

Le rendement du dividende 2019 au cours de Bourse de l’action Air Liquide du 25 mai 2020 de 119,05€ est de 2,27 %.

Pourquoi ces valeurs du Cac 40 ont-elles pu augmenter leurs dividendes malgré la crise ?

En premier lieu, notons que les secteurs d’activité de ces 4 sociétés ont été résilients durant les évènements liés au Covid-19.

Sanofi évolue dans le secteur de la santé, domaine de premier plan lors d’une crise sanitaire. Le groupe pharmaceutique est également très impliqué pour la recherche du vaccin.

Total a subi une baisse de la consommation en carburants liée au confinement des populations mais reste un groupe très solide capable de rester rentable même lors de crises conjoncturelles. Par exemple, notons que le géant de l’énergie parvient à rester profitable même lorsque les prix des matières premières énergétiques sont historiquement bas.

Air Liquide peut également maintenir son dividende du fait de sa solidité et de la nature de son activité. Même si certains de ses clients industriels ont été en activité réduite, l’oxygène médical a été utilisé pour le traitement des patients atteints du Covid-19.

Danone peut bénéficier de la stabilité du secteur de la consommation alimentaire, les rayons des distributeurs sont restés approvisionnés et accessibles durant le confinement.
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