3 actions prometteuses en Bourse pour 2025

Les marchés boursiers font souvent peur aux investisseurs particuliers français, relativement averses au risque, qui leur préfèrent très fréquemment les placements à capital garanti. Pourtant, il s’agit de la classe d’actifs la plus attractive sur le long terme. Par ailleurs, certains titres, en plus d’afficher de bons rendements dans la durée, se montrent relativement stables. Le CAC 40 abrite ainsi un certain nombre de valeurs sûres associant stabilité et performance, même dans les contextes de crises boursières (Subprimes, Coronakrach) qui engendrent une certaine volatilité sur les marchés boursiers.

Découvrez dans cet article notre sélection et analyse de 3 valeurs du CAC 40 à suivre de près pour 2025, et à éventuellement ajouter à votre portefeuille pour investir en Bourse !

Pour un investissement optimal, il conviendra de se positionner sur ses actions françaises depuis un PEA. Attention à bien choisir d’emblée le meilleur PEA pour éviter des frais de transfert par la suite.

Quelles actions acheter en Bourse pour 2025 ? Comment Café de la Bourse a identifié les actions du CAC 40 les plus prometteuses de 2025 ?

Nous nous sommes limités, pour cette sélection des valeurs françaises les plus prometteuses en Bourse de 2025, aux valeurs composant l’indice CAC 40. Nous avons ensuite pris en compte les critères de rendement sur le long terme ainsi que la stabilité du titre.

Pour cela, nous avons examiné le DrawDown de chaque action (tableau détaillé et explications détaillées de ce ratio dans la dernière partie de l’article) et privilégié les valeurs ayant eu la plus faible amplitude de fluctuation de cours entre le point haut et le point bas sur les 10 dernières années. Dans le cadre de nos sélections, nous avons établi ce seuil maximal à – 38 %. Nous avons ensuite retenu les trois actions les plus rentables selon leurs dividendes lissés sur dix ans et dont le cours de Bourse a été positif sur 10 ans.

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Top 3 actions prometteuses du CAC 40 de 2025

En tenant compte des paramètres combinés évoqué précédemment : 3 actions du CAC 40 sont ressorties en tête de notre classement des actions prometteuses de 2025 : Sanofi, Bureau Veritas et Air Liquide.

Découvrez l’analyse technique et fondamentale détaillée de notre top actions prometteuses du CAC 40 éligibles au compte PEA.

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Action Sanofi : le géant pharmaceutique

Fondé en 1994 et composé de 4 500 collaborateurs présents dans 70 pays, Sanofi a affiché un chiffre d’affaires 2024 de 44,29 milliards d’€ pour un profit de 5,56 milliards d’€.

L’activité R&D (Recherche & Développement) est primordiale pour Sanofi : elle représente 18 % de son chiffre d’affaires, soit 7,39 milliards d’€ en 2024.

Notons également que ce géant du médicament ayant débuté en France, réalise à ce jour la plus forte quote-part de son chiffre d’affaires aux USA avec 19,99 milliards d’€ en 2024 (45,13 %), arrive ensuite l’Europe avec 9,03 milliards d’€ (20,39 %), puis la Chine et le reste du monde avec 12,07 milliards d’€ (27,25 %).

Le pipeline de Sanofi est conséquent : 3 médicaments/vaccins candidats sont actuellement en cours de développement dont 7 en phase d’enregistrement ; 26 en phase III ainsi que 34 en phase II ; et 16 en phase I.

Sur les dix dernières années, l’action Sanofi a versé 31,84 € de dividendes cumulés à ses actionnaires. Le cours de l’action Sanofi en Bourse est de 107,98 € au 19 mars 2025, soit un rendement cumulé dix ans de 29,49 % et 2,95 % en base moyenne annuelle (sans tenir compte de la capitalisation des dividendes réinvestis).

Le dividende Sanofi versé en 2024 (au titre de l’année fiscale 2023) a été de 3,76 € et donc supérieur à sa moyenne sur 10 ans (3,18 €). Soulignons que le dividende Sanofi est en croissance systématique sur le long terme. Le rendement payé en 2024 du dividende Sanofi est donc de 3,48 % au cours de Bourse de l’action Sanofi de 107,98 €.

Le maximum drawdown au cours des 10 dernières années de l’action Sanofi a été observé entre le 05/08/15 et le 26/03/18, le cours Sanofi ayant chuté de 100,65 € à 63,21 €, ce qui représente une baisse de – 37,20 %.

Graphique 10 ans du cours de l’action Sanofi en Bourse

L’étude graphique de l’action Sanofi sur 10 ans présente un drawdown maximal de – 37,20 % entre début août 2015 et fin mars 2018, suivi d’une reprise de + 71 % depuis le bottom à 63 € du 26 mars 2018, pour se fixer à 107,98 € le 19 mars 2025.

Calcul de la rentabilité globale 10 ans de l’action Sanofi (19 mars 2015 – 19 mars 2025) :

• évolution du cours de Bourse de Sanofi : + 16,13 % (92,98 € le 19 mars 2015) ;
• dividendes Sanofi cumulés 10 ans : 31,84 € ;
• soit une rentabilité globale 10 ans de l’action Sanofi de : (107,98 € + 31,84 €) / 92,98 € = + 50,4 %.

Pour l’année 2025, la société Sanofi propose un dividende de 3,92 € (+ 4,26 % vs 2024) sous réserve de l’approbation de l’assemblée générale du 30 avril 2025, pour un paiement du dividende Sanofi prévu le 14 mai 2025. Le rendement au cours actuel de l’action Sanofi se porte donc à 3,63 %.

Action Bureau Veritas : leader mondial du contrôle qualité

Leader mondial de son secteur, Bureau Veritas est un prestataire de services de conformité et certification qualité qui compte 81 000 salariés. La majeure partie de la clientèle du groupe se compose d’industriels pour lesquels Bureau Veritas effectue des audits, inspections, certifications aux normes ISO ou autres, analyses, et valide les normes de sécurité des produits.

En 2024, le groupe Bureau Veritas réalise un chiffre d’affaires de 6,24 milliards d’€ pour un bénéfice de 569 millions d’€.

Sur les dix dernières années, l’action Bureau Veritas a distribué 4,79 € de dividendes cumulés à ses actionnaires. Le cours de l’action Bureau Veritas en Bourse est de 28,48 € au 19 mars 2025, soit un rendement cumulé dix ans de 16,83 %, et 1,68 % en base moyenne annuelle.

De plus, le dividende Bureau Veritas de 2024 (au titre de l’année fiscale 2023) a été de 0,83 €, supérieur à sa moyenne sur 10 ans (0,48 €). Le rendement payé en 2024 du dividende Bureau Veritas est donc de 2,91 %.

Le maximum drawdown au cours des 10 dernières années de l’action Bureau Veritas a été observé entre le 12/02/20 et le 18/11/20, le cours de l’action Bureau Veritas ayant chuté de 25,76 € à 16,11 €, ce qui représente une baisse de – 37,46 %.

Graphique 10 ans du cours de l’action Bureau Veritas en Bourse

L’étude graphique de l’action Bureau Veritas dessine une hausse de + 40 % entre début 2015 (18,41 €) et mi-février 2020 (25,76 €), suivie d’une chute de 37,46 % avec un bottom à 16,11 € le 18/03/20, qui correspond au maximum drawdown sur 10 ans. Ensuite, on constate un retracement haussier à hauteur de + 76,78 % qui fixe l’action Bureau Veritas à 28,48 € à la clôture du 19 mars 2025.

Calcul de la rentabilité globale 10 ans de l’action Bureau Veritas (19 mars 2015 – 19 mars 2025) :

• évolution du cours de Bourse de Bureau Veritas : + 40,16 % (20,32 € le 19 mars 2015) ;
• dividendes Bureau Veritas cumulés 10 ans : 4,79 € ;
• soit une rentabilité globale 10 ans de l’action Bureau Veritas de : (28,48 € + 4,79 €) / 20,32 € = + 63,7 %.

Pour l’année 2025, la société Bureau Veritas propose un dividende de 0,90 € (+ 8,43 % vs 2024) sous réserve de l’approbation de l’assemblée générale du 19 juin 2025, pour un paiement du dividende Bureau Veritas prévu le 3 juillet 2025. Le rendement au cours actuel de l’action Bureau Veritas se porte donc à 3,16 %.

Action Air Liquide : l’un des leaders mondiaux des gaz liquides

Créé en 1902, et présent dans 72 pays, le groupe Air Liquide compte 66 600 salariés. Il a su se hisser parmi les leaders mondiaux des gaz liquides dans les secteurs industriels et de la santé.

Avec un chiffre d’affaires de 27,06 milliards d’€ en 2024 pour un bénéfice de 3,31 milliards d’€, le groupe Air Liquide peut compter sur la confiance de ses 4 millions de clients des secteurs industriels et médicaux à travers le monde.

Sur les dix dernières années, l’action Air liquide a versé 27,55 € de dividendes cumulés à ses actionnaires. Le cours de Bourse de l’action Air Liquide est de 180,14 € au 19 mars 2025, soit un rendement cumulé dix ans de 15,29 % et de 1,53 % en base moyenne annuelle.

Le dividende Air Liquide versé en 2024 (au titre de l’année fiscale 2023) a été de 3,20 € et donc supérieur à sa moyenne sur 10 ans (2,76 €). Le rendement payé en 2024 du dividende Air Liquide est de 1,78 %.

Le maximum drawdown au cours des 10 dernières années de l’action Air Liquide a été observé durant le krach du Covid-19 entre le 19/02/20 et le 16/03/20, le cours Air Liquide ayant chuté de 115,36 € à 81,58 €, ce qui représente une baisse de – 29,28 %.

Graphique 10 ans du cours de l’action Air Liquide en Bourse

L’étude graphique de l’action Air Liquide indique une phase haussière de + 71 % entre début 2015 (67,28 €) et mi-février 2020 (115 €), suivie d’une chute de 29,28 % avec un bottom à 81,58 € le 16/03/20, correspondant également au maximum drawdown de l’action Air Liquide sur 10 ans. Puis, on constate une nouvelle phase haussière du cours de + 121 % qui porte l’action à 180,14 € le 19 mars 2025.

Calcul de la rentabilité globale 10 ans de l’action Air Liquide (19 mars 2015 – 19 mars 2025) :

• évolution du cours de Bourse de l’action Air Liquide : + 123 % (80,62 € le 19 mars 2015) ;
• dividendes Air liquide cumulés 10 ans : 27,55 € ;
• soit une rentabilité globale 10 ans de l’action Air Liquide de : (180,14 € + 27,55 €) / 80,62 € = + 157 %.

Pour l’année 2025, la société Air Liquide propose un dividende de 3,30 € (+ 3,13 % vs 2024) sous réserve de l’approbation de l’assemblée générale du 6 mai 2025, pour un paiement du dividende Air Liquide prévu le 21 mai 2025. Le rendement au cours actuel de l’action Air Liquide se porte donc à 1,83 %.

Le Max drawdrown pour évaluer le risque en Bourse

Le « maximum drawdrown  » (Abréviation MDD) est un indicateur de gestion du risque très utile lorsque l’on souhaite investir en Bourse. Il vise à évaluer la perte maximale enregistrée par un portefeuille boursier ou un actif financier sur une période donnée. Il permet de mesurer le risque pris par l’investisseur pour dégager un rendement, et par conséquent d’apprécier la qualité de sa stratégie.

Formule de calcul : Max Drawdown = (Vmax – Vmin) / Vmax

Cours de l’action de la société fictive A

Dans cet exemple le cours de Bourse de la société A évolue progressivement vers une performance de + 36 %, puis chute fortement à – 21 % et finit par se reprendre via une nouvelle hausse.

Un investisseur a placé 1 000 € en actions de la société A. Au point le plus haut, son placement valait 1 360€ et au point le plus bas, il valait 790€.

Calcul du Drawdown selon la formule : (1360 – 790) / 1360 = 41,9 %.

Cela signifie que, dans cet exemple, l’investisseur ayant investi dans des actions de la société A a connu une variation maximale de 41,9 % entre le point le plus haut et le plus bas.

Tableau de relevés des max drawdowns 10 ans des actions du CAC 40 au 19/03/2025*

Remarque : le maximum drawdown ne doit pas être confondu avec la « qualité » d’une société cotée en Bourse. Le maximum drawdown exprime la plus forte amplitude entre un cours maximal et un cours minimal sur une période T, c’est donc un indicateur de volatilité historique. Ainsi, même une société ayant d’excellents fondamentaux intrinsèques peut tout à fait subir un drawdown élevé.

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*Selon nos analyses graphiques

Source des images : Freepik

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