Comment investir dans les aristocrates du dividende ? Explications et classement 2025 des meilleures actions

Qui sont les aristocrates du dividende ? Pourquoi investir en Bourse dans les actions à gros dividendes ? Dans ce dossier, vous découvrirez le profil des sociétés aristocrates des dividendes, la liste des actions aristocrates du dividendes américains et européen en 2025, ainsi que notre Top 3 actions dividend aristocrats américains et européens de 2025. Découvrez également un exemple concret d’investissement réalisé en Bourse dans l’action Coca-Cola sur 20 ans ainsi que l’investissement en aristocrates du dividende par le biais d’ETF.

Si certains investisseurs se focalisent sur des valeurs de croissance qui peuvent potentiellement générer d’importantes plus values, les actions de type « aristocrates du dividende » peuvent aussi constituer une stratégie d’investissement judicieuse en Bourse.

L’intérêt lié à l’investissement en Bourse se mesure grâce à deux éléments : ce que coûte le risque, et ce que rapporte le rendement. Les dividendes peuvent contribuer de manière importante au rendement total d’un investissement. Il existe un grand nombre de sociétés fortement rémunératrices au sein de la cote boursière et ayant constamment augmenté leurs dividendes depuis au moins 25 années.

Qu’est-ce qu’un dividend aristocrat ?

Aux États-Unis, sous la dénomination « dividend aristocrats », on rassemble les sociétés cotées en Bourse répondant à ces trois critères :

• hausse annuelle et constante du dividende depuis au minimum 25 années ;
• volume d’échanges quotidiens d’au moins 5 millions de dollars ;
• capitalisation boursière supérieure ou égale à 3 milliards de dollars.

Dans les actions qui répondent à ces critères, on peut par exemple citer Coca-Cola ou McDonald’s.

En France, les critères sont moins stricts et l’on qualifiera d’aristocrates du dividende des sociétés cotées de premier plan qui versent depuis des dizaines d’années un dividende croissant à leurs actionnaires. Voici quelques exemples d’aristocrates du dividende français : Air Liquide, Legrand, Sanofi ou encore Bouygues.

Quels sont les dividend aristocrats américains ? Liste des actions aristocrates du dividende US en 2025

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Voici la liste complète des 55 aristocrates du dividende américains au 27 janvier 2025 (Tickers Reuters,Yahoo Finance) :

• AbbVie Inc. (ABBV)
• Abbott Laboratories (ABT)
• Archer-Daniels-Midland Company (ADM)
• Automatic Data Processing, Inc. (ADP)
• Aflac Incorporated (AFL)
• Albemarle Corporation (ALB)
• Smith Corporation (AOS)
• Air Products and Chemicals, Inc. (APD)
• Atmos Energy Corporation (ATO)
• Becton, Dickinson and Company (BDX)
• Franklin Resources, Inc. (BEN)
• Brown-Forman Corporation (BF.B)
• Brown & Brown, Inc. (BRO)
• Caterpillar Inc. (CAT)
• Chubb Limited (CB)
• Church & Dwight Co., Inc. (CHD)
• H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW)
• Cincinnati Financial Corporation (CINF)
• Colgate-Palmolive Company (CL)
• The Clorox Company (CLX)
• Cintas Corporation (CTAS)
• Chevron Corporation (CVX)
• Dover Corporation (DOV)
• Consolidated Edison, Inc. (ED)
• Emerson Electric Co. (EMR)
• Erie Indemnity Company (ERIE)
• Eversource Energy (ES)
• Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)
• Fastenal Company (FAST)
• Federal Realty Investment Trust (FRT)
• General Dynamics Corporation (GD)
• Genuine Parts Company (GPC)
• W. Grainger, Inc. (GWW)
• Hormel Foods Corporation (HRL)
• International Business Machines Corporation (IBM)
• Illinois Tool Works Inc. (ITW)
• Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY)
• Johnson & Johnson (JNJ)
• Kimberly-Clark Corporation (KMB)
• The Coca-Cola Company (KO)
• Linde plc (LIN)
• Lowe’s Companies, Inc. (LOW)
• McDonald’s Corporation (MCD)
• Medtronic plc (MDT)
• McCormick & Company, Incorporated (MKC)
• 3M Company (MMM)
• Altria Group, Inc. (MO)
• Nordson Corporation (NDSN)
• NextEra Energy, Inc. (NEE)
• Nucor Corporation (NUE)
• PepsiCo, Inc. (PEP)
• The Procter & Gamble Company (PG)
• Parker-Hannifin Corporation (PH)
• Pentair plc (PNR)
• PPG Industries, Inc. (PPG)
• Roper Technologies, Inc. (ROP)
• RTX Corporation (RTX)
• The Sherwin-Williams Company (SHW)
• The J. M. Smucker Company (SJM)
• S&P Global Inc. (SPGI)
• Stanley Black & Decker, Inc. (SWK)
• Sysco Corporation (SYY)
• Target Corporation (TGT)
• Rowe Price Group, Inc. (TROW)
• Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA)
• Walmart Inc. (WMT)
• West Pharmaceutical Services, Inc. (WST)
• Exxon Mobil Corporation (XOM)

Quels sont les dividend aristocrats européens ? Liste des actions aristocrates du dividende européens en 2025

Voici la liste des 30 aristocrates du dividende européens au 27 janvier 2025 (Tickers Reuters, Yahoo Finance) :

• A2A S.p.A. (A2A.MI)
• Ageas SA/NV (AGS.BR)
• Air Liquide SA (AI.PA)
• Allianz SE (ALV.DE)
• Assicurazioni Generali (G.MI)
• Bouygues SA (EN.PA)
• Brenntag Societas Europaea (BNR.DE)
• Buzzi Spa (BZU.MI)
• D’Ieteren Group (DIE.BR)
• Deutsche Boerse AG (DB1.DE)
• Deutsche Post AG (DHL.DE)
• EDP-Energias de Portugal SA (EDP.LS)
• Elisa Oyj Class A (ELISA.HE)
• Enagas SA (ENG.MC)
• ERG S.p.A. (ERG.MI)
• Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.DE)
• FUCHS SE (FPE3.DE)
• GEA Group Aktiengesellschaft (G1A.DE)
• Glanbia Plc (GL9.IR)
• Hannover Rueck SE (HNR1.DE)
• Henkel AG & Co. (HEN3.DE)
• Hera S.p.A. (HER.MI)
• Huhtamaki Oyj (HUH1V.HE)
• Kone Oyj Class B (KNEBV.HE)
• Legrand SA (LR.PA)
• Munich Reinsurance Company (MUV2.DE)
• Recordati (REC.MI)
• Rubis SCA (RUI.PA)
• Sanofi (SAN.PA)
• Schneider Electric SE (SU.PA)
• Smurfit Westrock Group PLC (SWR.L)
• Solvay SA (SOLB.BR)
• Syensqo SA/NV (SYENS.BR)
• Talanx AG (TLX.DE)
• Teleperformance SA (TEP.PA)
• Terna S.p.A. (TRN.MI)
• UPM-Kymmene Oyj (UPM.HE)
• Warehouses De Pauw SA (WDP.BR)
• Wendel SE (MF.PA)
• Wienerberger AG (WIE.VI)

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Pourquoi investir dans les actions aristocrates du dividende ?

Un rendement régulier à dépenser ou réinvestir

Investir dans des valeurs de type aristocrates du dividende offre des avantages incontestables. En effet, ce sont des valeurs pouvant générer une rente stable et haussière  pour l’investisseur que celui-ci pourra utiliser comme complément de revenus trimestriel ou annuel (selon la fréquence de versement des dividendes par la société en Bourse) ou bien qu’il pourra choisir de réinvestir afin de profiter de la magie des intérêts capitalisés. En réinvestissant systématiquement ses bénéfices sur le long terme, par un effet boule de neige, les bénéfices produisant eux-mêmes des bénéfices, le capital de départ grossit de manière exponentielle .

Des sociétés solides en Bourse

Les aristocrates du dividende sont des sociétés solides dont la régularité des versements du coupon pendant des dizaines d’années prouve la bonne santé financière. Certaines sociétés comme Coca-Cola ou Colgate-Palmolive ont augmenté leurs dividendes chaque année pendant plus de 50 ans. Ainsi, choisir ses actions parmi les aristocrates du dividende augmente les chances de gain sur le long terme. Toutefois, il reste nécessaire de diversifier son portefeuille pour réduire le risque.

Investir dans un aristocrate du dividende : cas pratique avec l’action Coca Cola

Comment multiplier son rendement initial par 8 sur 20 ans comme Coca-Cola ?

La société américaine Coca-Cola est un bon exemple d’aristocrate du dividende. La compagnie a en effet augmenté son dividende annuel de manière systématique depuis 58 ans.

Voici l’historique de ses dividendes depuis de 2005 à 2025.

Dividendes annuels de Coca-Cola depuis 20 ans

(En considération du regroupement d’actions de 2 pour 1 à partir du second semestre 2012)

Le dividende annuel de Coca-Colaétait de 0,50 $ en 2005 et est établi à 1,94 $ en 2024. Il a donc été multiplié par presque 4 en 20 ans. Un investisseur ayant acheté des actions Coca-Cola le 2 janvier 2005 au cours de Bourse de 20,77 $ aurait pu multiplier son rendement par 8,4, à condition d’avoir été patient et d’avoir réinvesti tous ses dividendes.

Simulation et scénario d’un investissement dans l’action Coca Cola

Dividendes, rendements et évolution d’un investissement de 100 actions Coca-Cola à 20,77 $, soit 2 077 $ au total début 2005 (20 ans)

Scénario 1 : l’investisseur n’a pas réinvesti ses dividendes

Le 3 janvier 2005, il acquiert 100 actions Coca-Cola au cours de Bourse de 20,77 $, pour un montant total de 2 077 $.

La première année (en 2005), il a perçu 0,50 $ par action de dividendes, soit 50 $ pour 100 actions Coca-Cola détenues, ce qui correspond à un rendement de 2,41 % par rapport à la valeur de son investissement initial.

La 20ème année (en 2024), il a perçu 1,94 $ de dividendes par action, soit 194 $ pour 100 actions Coca-Cola détenues, ce qui correspond à un rendement de 9,34 % par rapport à la valeur de son investissement initial.

Sans opter pour l’option du réinvestissement des dividendes, l’investisseur a donc multiplié son rendement de départ par 3,88 (9,34 % / 2,41 %).

Scénario 2 : l’investisseur a réinvesti ses dividendes

Le 3 janvier 2005, il acquiert 100 actions Coca-Cola au cours de Bourse de 20,77 $, pour un montant total de 2 077 $.

La première année (en 2005) il réinvesti l’équivalent de 2,41 actions Coca, puis la 20^e année, en suivant ce principe de réinvestissement chaque année, il bénéficiera de 116,13 actions nouvelles.

La 20ème année (en 2024), il a perçu 1,94 $ de dividendes par action sur 216,13 * actions Coca-Cola détenues, soit 419,29 $**, ce qui correspond à 20,19 % de rendement par rapport à la valeur de son investissement initial.

En optant pour l’option du réinvestissement des dividendes, l’investisseur a donc multiplié son rendement de départ par 8,38 en 20 ans.

Quels sont les meilleurs dividendes aristocrates 2025 ? Nos Top 3 US et Europe

Comment Café de la Bourse a réalisé les Top 3 des aristocrates du dividende américains et européens de 2025 ?

Café de la Bourse a étudié les ratios financiers des aristocrates du dividende américains et européens. Les cinq principaux critères que nous avons retenus sont :

• un ratio d’endettement financier défini par la formule : endettement financier / actif net (ou capitaux propres) inférieur à 1 (100 %), puisque les sociétés peu endettées sont plus solides lors des périodes de crises et présentent un risque de défaut plus limité ;
• un bon rendement du dividende ;
• un dividende en croissance systématique sur 10 ans ;
• une variation positive du cours de Bourse sur 1 an ;
• une variation positive du cours de Bourse sur 10 ans.

Top 3 des aristocrates du dividende américains de 2025

Action Chevron Corporation (CVX)

Le groupe Chevron Corporation figure parmi les leaders mondiaux de l’énergie avec un chiffre d’affaires de 197 milliards de $ en 2023 pour un bénéfice de 21,4 milliards de $.

Dividendes annuels de Chevron Corporation sur 10 ans

Fréquence de paiement du dividende Chevron Corporation : trimestrielle

Cours de Bourse de l’action Chevron Corporation et capitalisation boursière au 27 janvier 2025 : 157,23 $ et 280,33 milliards de $

Rendement 2024 du dividende Chevron au cours de Bourse actuel : 4,15 %

Croissance du dividende Chevron Corporation sur 10 ans : + 52,3 %

Valeur de l’actif net au bilan de 2023 : 160,96 milliards de $

Valeur de la dette financière au bilan de 2023 : 20,84 millions de $

Ratio d’endettement financier sur actif net : 0,13

Variation du cours de Bourse de l’action Chevron Corporation sur 1 an (27 janvier 2024 – 27 janvier 2025) : + 5,42 %

Rentabilité brute pour l’investisseur sur 1 an (variation du cours de Bourse + dividendes perçus) : + 9,80 %

Variation du cours de Bourse de l’action Chevron Corporation sur 10 ans (27 janvier 2015 – 27 janvier 2025) : + 45,23 %

Rentabilité brute pour l’investisseur sur 10 ans (variation du cours de Bourse + dividendes perçus) : + 92,20 %

Action T.Rowe Price Group (TROW)

Le groupe américain T.Rowe Price Group est spécialisé dans le conseil et la gestion d’actifs financiers, avec un chiffre d’affaires de 6,46 milliards de $ en 2023 pour un bénéfice de 1,79 milliards de $.

Dividendes annuels de T.Rowe Price Group sur 10 ans

Hors dividendes exceptionnels (2 $ en 2015 et 3 $ en 2021 supplémentaires)

Fréquence de paiement du dividende T.Rowe Price Group : trimestrielle

Cours de Bourse de l’action T.Rowe Price Group et capitalisation boursière au 27 janvier 2025 : 113,73 $ et 25,27 milliards de $

Rendement 2024 du dividende T.Rowe Price Group au cours de Bourse actuel : 4,36 %

Croissance du dividende T.Rowe Price Group sur 10 ans : + 138,5 %

Valeur de l’actif net au bilan de 2023 : 9,51 milliards de $

Valeur de la dette financière au bilan de 2023 : 0,09 milliards de $

Ratio d’endettement financier sur actif net : 0,01

Variation du cours de Bourse de l’action T.Rowe Price Group sur 1 an (27 janvier 2024 – 27 janvier 2025) : + 3,31 %

Rentabilité brute pour l’investisseur sur 1 an (variation du cours de Bourse + dividendes perçus) : + 7,81 %

Variation du cours de Bourse de l’action T.Rowe Price Group sur 10 ans (27 janvier 2015 – 27 janvier 2025) : + 38,75 %

Rentabilité brute pour l’investisseur sur 10 ans (variation du cours de Bourse + dividendes perçus) : + 100,77 %

Action Fastenal Company (FAST)

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*Votre capital est assujetti à un risque

Le groupe Fastenal Company figure parmi les leaders américains de la commercialisation de matériel de construction et BTP (équipements, outils, protections, soudures, etc.) avec un chiffre d’affaires de 7,35 milliards de $ en 2023 pour un bénéfice de 1,16 milliards de $.

Dividendes annuels de Fastenal Company sur 10 ans

Hors dividendes exceptionnels (0,40 $ en 2020 et 0,38 $ en 2023 supplémentaires)

Fréquence de paiement du dividende Fastenal Company : trimestrielle

Cours de Bourse de l’action Fastenal Company et capitalisation boursière au 27 janvier 2025 : 76,27 $ et 43,73 milliards de $

Rendement 2024 du dividende Fastenal Company au cours de Bourse actuel : 2,04 %

Croissance du dividende Fastenal Company sur 10 ans : + 178,6 %

Valeur de l’actif net au bilan de 2023 : 3,35 milliards de $

Valeur de la dette financière au bilan de 2023 : 0,02 milliards de $

Ratio d’endettement financier sur actif net : 0,01

Variation du cours de Bourse de l’action Fastenal Company sur 1 an (27 janvier 2024 – 27 janvier 2025) : + 11,51 %

Rentabilité brute pour l’investisseur sur 1 an (variation du cours de Bourse + dividendes perçus) : + 13,79 %

Variation du cours de Bourse de l’action Fastenal Company sur 10 ans (27 janvier 2015 – 27 janvier 2025) : + 236 %

Rentabilité brute pour l’investisseur sur 10 ans (variation du cours de Bourse + dividendes perçus) : + 279 %

Top 3 des aristocrates du dividende européens de 2025

Action Ageas (AGS.BR)

Le groupe d’origine belge Ageas figure parmi les leaders européens de l’assurance vie et non-vie. Ageas génère un chiffre d’affaires de 7,86 milliards d’€ en 2023 pour un bénéfice de 0,95 milliards d’€.

Dividendes annuels de Ageas sur 10 ans

Fréquence de paiement du dividende Ageas : biannuelle

Cours de Bourse de l’action Ageas et capitalisation boursière au 27 janvier 2025 : 49,08 € et 8,96 milliards d’€

Rendement 2024 du dividende Ageas au cours de Bourse actuel : 6,62 %

Croissance du dividende Ageas sur 10 ans : + 109,7 %

Valeur de l’actif net au bilan de 2023 : 7,42 milliards de $

Valeur de la dette financière au bilan de 2023 : 4,59 milliards de $

Ratio d’endettement financier sur actif net : 0,62

Variation du cours de Bourse de l’action Ageas sur 1 an (27 janvier 2024 – 27 janvier 2025) : + 23,94 %

Rentabilité brute pour l’investisseur sur 1 an (variation du cours de Bourse + dividendes perçus) : + 32,15 %

Variation du cours de Bourse de l’action Ageas sur 10 ans (27 janvier 2015 – 27 janvier 2025) : + 59,97 %

Rentabilité brute pour l’investisseur sur 10 ans (variation du cours de Bourse + dividendes perçus) : + 138 %

Action Allianz (ALV.DE)

Le groupe Allianz, d’origine allemande, figure parmi les leaders mondiaux de l’assurance multirisques (automobile, habitation, santé, particuliers et professionnels), Allianz propose également des contrats d’assurance vie et opère des activités en gestion d’actifs. En 2023, le groupe génère 93,11 milliards d’€ de chiffre d’affaires pour un bénéfice de 8,54 milliards d’€.

Dividendes annuels d’Allianz sur 10 ans

Fréquence de paiement du dividende Allianz : annuelle

Cours de Bourse de l’action Allianz et capitalisation boursière au 13 mai 2024 : 313,00 € et 120,91 milliards d’€

Rendement 2024 du dividende Allianz au cours de Bourse actuel : 4,41 %

Croissance du dividende Allianz sur 10 ans : + 101 %

Valeur de l’actif net au bilan de 2023 : 58,48 milliards de $

Valeur de la dette financière au bilan de 2023 : 29,98 milliards de $

Ratio d’endettement financier sur actif net : 0,51

Variation du cours de Bourse de l’action Allianz sur 1 an (27 janvier 2024 – 27 janvier 2025) : + 26,16 %

Rentabilité brute pour l’investisseur sur 1 an (variation du cours de Bourse + dividendes perçus) : + 31,72 %

Variation du cours de Bourse de l’action Allianz sur 10 ans (27 janvier 2015 – 27 janvier 2025) : + 113 %

Rentabilité brute pour l’investisseur sur 10 ans (variation du cours de Bourse + dividendes perçus) : + 177 %

Action Kone Oyj Class B (KNEBV.HE)

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Kone Oyj est une multinationale d’origine finlandaise qui figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et commercialisation d’ascenseurs, portes automatiques, élévateurs, tapis roulants, ainsi que des prestations de maintenance et de modernisation. Le groupe Kone Oyj génère un chiffre d’affaires de 10,95 milliards d’€ en 2023 pour un bénéfice de 0,93 milliards d’€.

Dividendes annuels de Kone Oyj sur 10 ans

Fréquence de paiement du dividende Kone Oyj : annuelle

Cours de Bourse de l’action Kone Oyj et capitalisation boursière au 27 janvier 2025 : 48,10 € et 24,90 milliards d’€

Rendement 2023 du dividende Kone Oyj au cours de Bourse actuel : 3,64 %

Croissance du dividende Kone Oyj sur 10 ans : + 45,83 %

Valeur de l’actif net au bilan de 2023 : 2,75 milliards de £

Valeur de la dette financière au bilan de 2023 : 0,55 milliards de £

Ratio d’endettement financier sur actif net : 0,20

Variation du cours de Bourse de l’action Kone Oyj sur 1 an (27 janvier 2024 – 27 janvier 2025) : + 3,87 %

Rentabilité brute pour l’investisseur sur 1 an (variation du cours de Bourse + dividendes perçus) : + 9,80 %

Variation du cours de Bourse de l’action Kone Oyj sur 10 ans (27 janvier 2015 – 27 janvier 2025) : + 12,91 %

Rentabilité brute pour l’investisseur sur 10 ans (variation du cours de Bourse + dividendes perçus) : + 50,82 %

Comment investir dans les aristocrates du dividende avec des ETF ?

Quels ETF pour investir dans les actions aristocrates du dividende ?

Il est également possible de se servir des ETF ou trackers pour se positionner sur les aristocrates du dividende, de manière diversifiée et à moindre coût.

Le site américain spglobal.com propose une fiche descriptive de l’indice S&P 500 dividend aristocrats. L’onglet « Data » puis  « Constituents » permet d’obtenir le top 10 des valeurs présentes au sein de l’indice.

spglobal.com propose aussi l’équivalent européen avec l’indice S&P Europe 350 dividend aristocrats.

Il existe de nombreuses variantes d’ETF telles que S&P Developed ESG dividend aristocrats, un ETF orienté sur les aristocrates du dividende américains prenant en compte les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance).

Les ETF dividend aristocrats surperforment-ils leurs indices de référence ?

Graphique S&P 500 Dividend Aristocrats (Price Return) VS S&P 500 (Price Return) sur 10 ans

(clôture au 27 janvier 2025)

En base annualisée sur une période de 10 ans, on note une surperformance de l’indice S&P 500 (500 plus grandes sociétés américaines) à hauteur de 3,84 % par an par rapport à l’ETF S&P 500 Dividend Aristocrats.

Graphique S&P Europe 350 Dividend Aristocrats (Price Return) VS indicateur S&P Europe 350 (Price Return) sur 10 ans

(clôture au 27 janvier 2025)

On retrouve une différence modérée (0,62 %) de performances annualisées 10 ans entre l’indice S&P 350 Dividend Aristocrats (aristocrates du dividende européens) et le S&P Europe 350.

On notera également une différence de performance notable entre le S&P 500 Dividend Aristocrats (aristocrates du dividende américains) et le S&P Europe 350 Dividend aristocrats (aristocrates du dividende européens).

En effet sur 10 ans, la performance annualisée ressort à 7,63 % contre 2,98 %, ce qui est tout de même plus du double en faveur des aristocrates du dividende américains.

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*100 actions initiales auxquelles s’ajoutent 116,13 nouvelles actions acquises entre 2005 et 2024

**Remarque : ce second scénario est basé sur l’hypothèse d’un cours médian sur 20 ans et qu’il soit resté stable sur toute la période d’analyse en réalité l’investisseur optant pour le réinvestissement des dividendes aurait connu des variations dans ses quantités d’actions acquises du fait des variations du cours de Bourse des actions Coca-Cola. Par exemple, il en aurait obtenu davantage en 2008 lorsque les marchés boursiers étaient bas et à l’inverse, il en aurait obtenu moins lorsque les actions Coca-Cola étaient chèrement valorisées.

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