5 ETF dans lesquels investir fin 2024 ?

De nombreux investisseurs s’orientent vers des trackers (ETF) qui répliquent la performance des indices boursiers comme le CAC 40 ou le S&P 500. Il existe pourtant des ETF offrant une exposition thématique qui permettent d’investir en Bourse avec conviction dans les mégatendances de fin 2024 et 2025, ou dans les domaines qui ont un fort potentiel pour les années à venir.

Nous allons vous présenter dans cet article 5 ETF dont vous ignorez peut-être l’existence et qui permettront d’associer la vision que vous avez du futur avec vos investissements en Bourse.

ETF pour investir dans l’industrie de la défense

Choisir d’investir sur une thématique plutôt que sur un indice boursier, c’est choisir d’orienter son investissement sur des problématiques que l’on pense importantes dans un futur plus ou moins proche.

Entre la guerre en Ukraine et les conflits au Moyen-Orient, sans oublier les tensions en Asie entre la Chine et Taïwan, il ne vous a probablement pas échappé que le climat géopolitique est plus tendu que jamais fin 2024.

Dans un tel contexte, et notamment car les budgets militaires des grandes puissances économique sont en forte hausse, il peut être pertinent de s’orienter vers des investissements dans des ETF du secteur de la défense. Ce secteur englobe les industries militaires, la sécurité nationale, la cybersécurité et l’aérospatial, ainsi que les entreprises fournissant des services et technologies à ces industries.

La victoire de Donald Trump aux élections présidentielles devrait aussi jouer en faveur du secteur de la défense, d’autant plus qu’il souhaite augmenter les budgets de l’armée américaine avec des niveaux de financement records. Il est encore trop tôt pour connaître les montants exacts, mais on peut se baser sur l’augmentation de 54 milliards $ (+9 %) qu’il avait proposé lors de son premier mandat.

Côté européen, le secteur de la défense est aussi sur le devant de la scène, avec notamment la création récente d’un poste de commissaire européen à la Défense. Ce nouveau poste a été instauré pour renforcer la coopération et l’intégration des capacités de défense de l’UE, promouvoir l’innovation militaire et coordonner les projets communs des États membres, affirmant ainsi l’engagement de l’UE pour une sécurité européenne plus autonome.

Fin 2024, le secteur de la défense représente donc une opportunité d’investissement intéressante en contribuant au développement et au renforcement des capacités militaires, tout en tirant profit de la croissance du secteur.

Bien sûr, le secteur de la défense est sensible aux événements géopolitiques, tels que les guerres et les conflits. Ces événements peuvent avoir un impact positif ou négatif sur les performances des entreprises du secteur de la défense. Ainsi, un accord entre la Russie et l’Ukraine comme un accord entre Israël et la Palestine pourrait changer l’urgence avec laquelle certains États vont allouer des budgets au secteur de la défense.

Si le sujet de la guerre et de la défense des nations est un sujet important pour vous, alors peut-être devriez-vous jeter un œil sur l’ETF DFEN dont l’objectif est de traquer la performance des entreprises du monde entier engagées dans l’industrie militaire ou la défense. Offrant une exposition à 62 % sur les USA et 10 % sur la France, cet ETF permet de se positionner sur la défense militaire mais aussi sur la cybersécurité, qui sera probablement un enjeu crucial des guerres dans l’avenir (si ce n’est déjà le cas).

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*Votre capital est assujetti à un risque

Caractéristiques de l’ETF VanEck Defense UCITS ETF (DFEN)

ISIN : IE000YYE6WK5

Cet ETF intègre des frais de 0,55 % par an et il est composé de 28 actions. Il est disponible en EUR sur Gettex, Xetra et Borsa Italiana sous le code DFEN. Vous le trouverez aussi sur le London Stock Exchange en USD et GBP, ainsi que sur la Bourse Suisse SIX Swiss Exchange en Franc Suisse.

Il a été créé le 31 mars 2023. C’est donc un ETF plutôt récent qui répond à une problématique d’actualité. Cet ETF offre une réplication physique et les dividendes sont réinvestis dans le fonds (capitalisation).

Plus de 1 419 millions d’euros sont investis dans cet ETF au 14 novembre 2024, soit une augmentation des investissements de +826 millions depuis le 29 avril 2024 (+139 % d’AUM).

Performance 1 an de l’ETF VanEck Defense

Source : JustETF

Répartition géographique de l’ETF VanEck Defense

Source : JustETF

ETF pour investir dans le Private Equity

Le Private Equity regroupe l’ensemble des activités d’investissement dans des entreprises qui ne sont pas cotées en Bourse. Il peut s’agir d’investissement dans des start-ups prometteuses ou dans de plus grandes entreprises qui ne sont pas cotées en Bourse mais qui ouvrent leurs capitaux à de nouveaux investisseurs.

Longtemps resté le placement préféré des sociétés de gestion de fortune et des banque privées, ce type de solution d’investissement nécessite habituellement des capitaux importants (plusieurs millions d’euros). Effectivement, à l’inverse des sociétés cotées en Bourse qui vont aller chercher des financements auprès de milliers de petit-porteurs, les entreprises non-cotées vont préférer s’adresser à une poignée d’investisseurs triés sur le volet et capables à eux seuls de financer le projet de l’entreprise en question.

Gardons à l’esprit que la plupart des PME ne sont pas des entreprises cotées en Bourse, il y a pourtant parmi ces entreprises de véritable pépites (qui seront peut-être listées en Bourse ultérieurement).

À moins que vous soyez multimillionnaire et très bien conseillé, il n’y a pas vraiment de solutions permettant d’accéder à ce type d’investissement. En revanche, il existe des ETF qui permettent d’investir dans des fonds qui eux investissent majoritairement dans le « private equity », c’est le cas de l’ETF iShares Listed Private Equity UCITS.

Investi à plus de 99 % dans des sociétés financières (société de gestion de « Private Equity ») et principalement dans des sociétés américaines (49 %) et anglaises (14 %), cet ETF vous permet d’investir dans 83 des plus grandes entreprises spécialisées en « Private Equity ».

Il faut bien comprendre que l’ETF ne pourra pas investir directement dans des entreprises non-cotées, il investira donc dans des sociétés de gestion cotées en bourse qui elles-mêmes investissent dans des sociétés privées.

Il est intéressant de souligner que le secteur du private equity est très sensible à la hausse des taux d’intérêt directeur. La baisse des taux de 2024 est un atout pour redonner une belle dynamique à cette thématique d’investissement.

Caractéristiques de l’ETF iShares Listed Private Equity UCITS

ISIN : IE000D8FCSD8

Cet ETF intègre des frais de 0,75 % par an et il est composé de 83 actions. Il est disponible en USD sur Euronext Amsterdam sous le code IPRA et en EUR sur XETRA sous le code CBUW. Cet ETF offre une réplication physique et les dividendes sont réinvestis dans le fonds (capitalisation).

Ce sont 31 millions d’euros qui sont investis dans cet ETF au 14 novembre 2024, soit une augmentation des investissements de +15 millions depuis le 29 avril 2024 (+93 % d’AUM).

Performance 1 an de l’ETF iShares Listed Private Equity

Source : JustETF

ETF pour investir dans l’intelligence artificielle

Vous avez probablement constaté que l’intelligence artificielle prend une place de plus en plus importante dans le monde dans lequel nous vivons, mais il reste encore parfois difficile de correctement investir son argent dans ce nouveau secteur. Il est bien sûr possible d’acheter des actions du secteur technologique, ou investir dans les start-ups qui sortent des solutions d’IA innovantes, mais ce n’est pas la garantie d’être investi sur l’entreprise qui sera peut-être leader dans le domaine au cours des prochaines décennies.

Alors que 90 % des dirigeants d’entreprises estiment que l’intelligence artificielle représente une opportunité de business pour leur activité (selon une étude de BCG), et que l’adoption d’IA par les entreprises a bondi de + 270 % entre 2015 et 2019 (selon un rapport de Gartner), le marché de l’intelligence artificielle devrait atteindre 267 milliards de dollars en 2027.

Le phénomène d’adoption de ChatGPT, qui a accumulé un million d’utilisateurs en seulement 5 jours, alors qu’il a fallu 2 ans à Twitter pour obtenir le même résultat, est la preuve d’un véritable engouement pour cette nouvelle technologie.

Si 50 à 60 % des entreprises reconnaissent utiliser l’IA en 2024, 45 % d’entre-elles n’en sont encore qu’à l’étape de l’expérimentation. Toutefois, 77 % des entreprises prévoient d’utiliser l’IA dans leurs activités opérationnelles dans un futur plus ou moins proche, ce qui devrait porter le marché de l’intelligence artificielle à plus de 1 800 milliards de dollars d’ici 2030.

Si l’intelligence artificielle est incontestablement une révolution importante dans le monde du travail, il reste encore des défis à relever, notamment en matière de réglementation. Notons d’ailleurs que l’Europe prendra certainement une direction différente des USA en matière d’encadrement de l’intelligence artificielle, ce qui aura un impact fort d’un point de vue géographique sur ce secteur.

L’ETF XMLD (L&G Artificial Intelligence ETF) permet justement d’obtenir une exposition sur les entreprises qui ont des activités dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Investi dans des entreprises comme NVIDIA, AMD ou Cloudflare, cet ETF est principalement investi aux USA (72 %) et plus de 712 millions ont été collecté par ce fonds listé en Bourse.

Caractéristiques de l’ETF L&G Artificial Intelligence UCITS

ISIN : IE00BK5BCD43

Cet ETF intègre des frais de 0,49 % par an et il est composé de 55 actions. Il est disponible en EUR sur Borsa Italiana avec le code mnémo AIAI et sur la bourse de Francfort avec le code mnémo XMLD. Il est aussi disponible en USD et GBP sur le London Stock Exchange et en CHF sur la bourse Suisse Six Swiss Exchange.

Cet ETF offre une réplication physique complète et les dividendes sont réinvestis dans le fonds (capitalisation).

Ce sont 712 millions d’euros qui sont investis dans cet ETF au 14 novembre 2024, soit une augmentation des investissements de +100 millions depuis le 29 avril 2024 (+16 % d’AUM).

Performance 1 an de l’ETF L&G Artificial Intelligence UCITS

Source : JustETF

ETF pour investir dans le secteur des mines d’or

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*Votre capital est assujetti à un risque

Le secteur minier de l’or est un domaine stratégique de l’industrie des matières premières. Il regroupe les entreprises spécialisées dans l’extraction, la production et la commercialisation de l’or, une ressource prisée pour sa rareté et sa valeur refuge. Contrairement à l’investissement dans le métal précieux en direct, qui consiste à acheter de l’or physique ou à acheter de l’or à travers des produits dérivés, investir dans les actions des sociétés minières permet de bénéficier indirectement des fluctuations du cours de l’or, tout en s’exposant aux performances propres de ces entreprises.

En effet, ces sociétés minières de l’or peuvent profiter d’une hausse du prix de l’or, ce qui augmente leur rentabilité, mais elles peuvent aussi générer des revenus par leur capacité à optimiser leur production, à explorer de nouveaux gisements, et à réduire leurs coûts opérationnels.

Cependant, il est essentiel de noter que l’investissement dans ce secteur des mines d’or comporte des risques propres, liés à la gestion des entreprises, aux conditions géopolitiques et aux fluctuations des coûts d’extraction. Pour les investisseurs, ce secteur des mines d’or offre une alternative intéressante pour capter une partie des bénéfices de la hausse du cours de l’or tout en diversifiant leur portefeuille boursier, mais il nécessite une vigilance accrue, notamment concernant les évolutions géopolitiques puisque les exploitations minières d’or sont souvent situées dans des pays instables.

L’un des ETF qui permet d’investir directement dans une sélection d’entreprise minière de l’or listées en Bourse, c’est l’ETF UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS.

Caractéristiques de l’ETF UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS

ISIN : IE00B7KMNP07

Cet ETF intègre des frais de 0,43 % par an et il est composé de 22 actions. Il est disponible en EUR sur la Bourse de Francfort sous le code mnémo UBUD. Cet ETF offre une réplication physique et les dividendes sont distribués aux investisseurs (distribution).

Plus de 138 millions d’euros sont investis dans cet ETF au 14 novembre 2024.

Performance 1 an de l’ETF UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS

Source : JustETF

ETF pour investir dans le gaming et l’e-sport

Le secteur des jeux vidéo et de l’e-sport est en pleine croissance grâce à une demande importante de divertissement numérique de la part des plus jeunes générations. Les avancées technologiques constantes continuent d’attirer de nouveaux joueurs et spectateurs. Ce secteur du gaming et de l’e-sport englobe les studios de développement de jeux vidéo, les plateformes de distribution en ligne, ainsi que l’organisation de compétitions de e-sport qui attirent des millions de fans et génèrent des revenus significatifs grâce aux droits de diffusion, au sponsoring, et aux ventes de produits dérivés.

Avec l’essor du cloud gaming, de la réalité virtuelle et augmentée, ainsi que des jeux mobiles, ce marché des jeux vidéo est en pleine expansion, attirant des investisseurs désireux de profiter des dernières innovations. Depuis quelques années, les compétitions e-sport deviennent un véritable phénomène culturel et social.

Cependant, comme tout investissement, ce secteur de l’e-sport et du gaming présente des défis, notamment la nécessité d’innover constamment pour rester compétitif, ainsi que des coûts de développement élevés.

L’un des rares ETF qui permet d’investir directement dans une sélection d’entreprise du secteur des jeux vidéo et du e-Sport listées en Bourse, c’est l’ETF VanEck Video Gaming and eSports.

Majoritairement investi aux USA (37 %) et au Japon (24 %), on retrouve dans la composition de cet ETF des sociétés comme Tencent, Nintendo, Electronic Arts ou même GameStop.

Caractéristiques de l’ETF VanEck Video Gaming and eSports

ISIN : IE00BYWQWR46

Cet ETF intègre des frais de 0,55 % par an et il est composé de 25 actions. Il est disponible en EUR sur la Bourse de Francfort sous le code mnémo ESP0, et sur la Borsa Italiana sous le code mnémo ESPO. Il est aussi disponible en GBP et en USD sur le London Stock Exchange ainsi qu’en Franc Suisse sur la Bourse Suisse SIX Swiss Exchange.

Cet ETF offre une réplication physique et les dividendes sont réinvestis dans le fonds.

Plus de 540 millions d’euros sont investis dans cet ETF au 14 novembre 2024.

Performance 1 an de l’ETF VanEck Video Gaming and eSports

Source : JustETF

Des ETF très divers qui permettent d’investir sur toutes les thématiques porteuses du moment

Que vous soyez sensible aux tensions géopolitiques ou que vous ayez la conviction que notre futur va de plus en plus se digitaliser, vous trouverez dans ce panel d’ETF des idées d’investissement pour accorder vos convictions avec votre portefeuille boursier.

Bien sûr, vous pourrez trouver des dizaines d’autres ETF qui couvrent d’autres thématiques comme le réchauffement climatique, la robotique, le vieillissement de la population, etc.

De plus en plus d’émetteur d’ETF font le choix de créer des ETF thématiques sur de très nombreux thèmes et nous vous encourageons à effectuer des recherches pour trouver l’ETF qui correspond aux causes et engagements que vous souhaitez soutenir.

Source des images : Freepik

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