Trump président : comment investir ?

Donald Trump a remporté les élections présidentielles américaines pour la deuxième fois, marquant ainsi son retour à la Maison-Blanche. Nous avons pu suivre sa cérémonie d’investiture le lundi 20 janvier 2025, un événement qui a attiré l’attention du monde entier. Cette nouvelle présidence suscite des réactions contrastées sur les marchés financiers, entre l’excitation générée par ses promesses de soutien à l’économie et les inquiétudes liées à ses relations internationales parfois imprévisibles. Dans ce contexte incertain, nous allons explorer les opportunités et les précautions à prendre pour investir intelligemment dans des marchés qui risquent d’être volatils tout au long de l’année 2025.

De l’influence de Trump sur les crypto monnaies, jusqu’à sa relation avec Elon Musk et Tesla, en passant par l’avenir de la parité EUR / USD dans un contexte de protectionnisme américain exacerbé, nous ferons dans cet article un tour d’horizon des impacts potentiels sur les marchés financiers du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Nous reviendrons aussi sur les actions et les secteurs qui devraient profiter de la présidence Trump. Enfin, nous vous donnerons notre avis sur comment investir en Bourse sous la présidence de Donald Trump ?

Crypto monnaies : de nouveaux records avec Trump ?

Dans les semaines qui ont suivi la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines jusqu’à sa prise de fonction, le prix du Bitcoin (BTC) a enregistré un rallye de plus de 60 % pour atteindre son plus haut historique (ATH) à 109 000 $.

La communauté crypto avait placé de grandes attentes dans le premier discours de Donald Trump en tant que président réélu, espérant des annonces concrètes après ses nombreuses déclarations en faveur des crypto monnaies pendant sa campagne. Cet engouement avait permis de propulser le Bitcoin au-delà des 100 000$.

Cependant, lors de son discours d’investiture le 20 janvier 2025, Donald Trump n’a fait aucune mention des crypto monnaies. S’agit-il d’une omission stratégique ou simplement d’un oubli ? Une chose est certaine, c’est que l’absence de toute référence aux cryptos a été très mal perçue par la communauté crypto, entraînant une chute immédiate de 8 % du prix du Bitcoin. Cette déception ravive les doutes sur les intentions réelles du président vis-à-vis des actifs numériques et remet en question les promesses de campagne. Les prochaines prises de parole de Donald Trump seront donc scrutées avec attention pour éclaircir ses ambitions concernant la place des crypto monnaies aux États-Unis.

Si toutefois le président Donald Trump venait à tenir ses promesses concernant les crypto monnaies, cela pourrait marquer un tournant décisif pour le marché des actifs numériques. Une réglementation favorable, des initiatives de soutien à l’adoption et une reconnaissance institutionnelle accrue pourraient créer un climat de confiance inédit pour les investisseurs cryptos. Dans ce scénario optimiste, la tendance haussière observée ces derniers mois pourrait non seulement se poursuivre, mais également s’intensifier, permettant au Bitcoin de s’installer durablement au-delà des 100 000 $ déjà atteints. Un tel contexte pourrait également favoriser l’essor d’autres crypto monnaies, consolidant leur rôle dans l’économie numérique et attirant de nouveaux acteurs sur ce marché en pleine expansion.

De plus, Donald Trump dispose d’un soutien solide au sein des institutions. Avec une majorité au Sénat et à la Chambre des représentants, Trump bénéficie d’une marge de manœuvre significative pour faire avancer des décisions favorables aux crypto monnaies. Cette majorité républicaine au Congrès permettrait de lever de nombreux obstacles réglementaires, offrant un cadre législatif plus favorable à l’innovation dans le secteur des actifs numériques.

Donald Trump lance son Meme Coin

Si Donald Trump n’a pas parlé du Bitcoin lors de son premier discours, il a toutefois récemment surpris le monde de la crypto monnaie en lançant son propre meme coin, le $TRUMP, suivi rapidement par un autre meme coin dédié à sa femme, le $MELANIA. Ces tokens, basés principalement sur l’effet de mode et la spéculation, ont connu une ascension fulgurante. Le $TRUMP a enregistré une performance spectaculaire de 300 %, atteignant une valorisation impressionnante de 35 milliards de dollars en un temps record.

Bien que cette réussite puisse sembler incroyable, elle suscite des critiques virulentes au sein de la communauté crypto qui la juge déraisonnable. De nombreux acteurs du secteur voient dans ces initiatives une menace pour la crédibilité des crypto monnaies, soulignant que de telles spéculations extravagantes détournent l’attention des véritables innovations et de l’utilité fondamentale de la blockchain.

Elon Musk et Donald Trump : jusqu’où peut aller l’action Tesla ?

Le soutien affiché par Elon Musk à Donald Trump lors de la campagne présidentielle devrait indéniablement jouer en faveur des projets ambitieux du PDG de Tesla dans le domaine spatial et le domaine technologique. SpaceX, avec son programme de lancement de fusées et d’exploration spatiale, pourrait bénéficier de facilités réglementaires accrues, tandis que Starlink, son réseau de satellites visant à fournir une couverture Internet mondiale, pourrait trouver un appui stratégique au sein de l’administration Trump. De même, Neuralink, qui développe des puces électroniques implantables dans le cerveau, pourrait profiter d’un assouplissement des processus d’approbation et d’une accélération des essais cliniques.

Cependant, le positionnement de Trump vis-à-vis de Tesla reste à surveiller attentivement. Bien que Trump soutienne sans doute Elon Musk personnellement, il reste un défenseur des énergies fossiles et de l’industrie automobile traditionnelle, prônant notamment les « belles américaines » aux moteurs V8. Le président Trump a toujours été sceptique à l’égard des véhicules électriques, qu’il perçoit comme une menace pour les producteurs de pétrole et pour l’industrie automobile classique. Cette position ambiguë pourrait ainsi créer une dynamique particulière pour Tesla, et il sera intéressant d’observer comment les deux hommes, malgré leurs divergences sur les véhicules électriques, collaboreront pour promouvoir l’industrie américaine de haute technologie dans les années à venir.

Lors de son discours d’investiture le 20 janvier 2025, Donald Trump a annoncé une mesure choc avec l’élimination des subventions fédérales accordées à l’achat de véhicules électriques aux États-Unis. Présentée comme une décision visant à recentrer les priorités énergétiques du pays, cette annonce s’inscrit dans une volonté de promouvoir l’indépendance énergétique nationale, notamment à travers le soutien accru à la production de pétrole et de gaz.

Toutefois, depuis l’annonce de la victoire de Trump, l’action Tesla a fait un bon de +72 %, avant de corriger de 20 %. Malgré la récente correction, les prix de l’action Tesla restent à des niveaux historiquement haut et le titre se négocie au 21 janvier 2025 au niveau du sommet de novembre 2021. Il faudra suivre avec attention les réactions du marché dans les prochains jours afin de mesurer comment les investisseurs interprètent tout ceci.

EUR / USD : quel impact du retour du protectionnisme américain sur l’euro dollar ?

Depuis la confirmation par Donald Trump de sa victoire aux élections US, l’euro a chuté de presque 7 % face au dollar. C’est le signe de l’anticipation par les traders d’un retour au protectionnisme américain prôné par le nouveau président. Le programme protectionniste de Trump, qui a pour objectif de renforcer les exportations américaines et de réduire la dépendance aux importations, pourrait continuer à stimuler une hausse du dollar, attirant les investisseurs vers les actifs libellés en USD.

Toutefois, cette dynamique n’est pas sans risque pour l’économie américaine, car un dollar trop fort peut pénaliser la compétitivité des exportations américaines.

Pour l’instant, la tendance est claire car le cours de l’euro face au dollar est orienté à la baisse, et la parité avec le dollar pourrait être atteinte dans les mois à venir si cette situation se maintient. Avant d’atteindre la parité, cependant, il faudra franchir le niveau de support clé à 1,02, vers lequel l’euro semble désormais se diriger.

Quels secteurs vont profiter de la présidence Trump ?

À la suite du discours de Donald Trump du 20 janvier 2025, plusieurs secteurs d’activité promettent de tirer leur épingle du jeu, tant aux États-Unis qu’à l’international. Le secteur des énergies fossiles, porté par le soutien explicite du président à la production nationale de pétrole et de gaz, devrait bénéficier d’investissements croissants, notamment avec la suppression des subventions aux véhicules électriques.

Parallèlement, l’industrie de la défense et de la sécurité pourrait connaître une forte croissance, alors que Trump a réitéré son engagement en faveur de la souveraineté nationale et du contrôle renforcé des frontières. Les infrastructures pourraient également être un moteur économique clé, avec des projets potentiels liés à des initiatives qui visent à « rendre l’Amérique à nouveau grande », souvent accompagnées de grands travaux. Enfin, sur le plan international, les exportations agricoles américaines pourraient être dynamisées par une politique commerciale plus agressive visant à ouvrir de nouveaux marchés.

À l’inverse, les secteurs liés à la transition énergétique et à la mobilité électrique pourraient subir des pressions, surtout si des mesures protectionnistes venaient freiner leur essor. Il faudra donc suivre de près les annonces à venir pour ajuster sa stratégie dans cet environnement marqué par de nouvelles dynamiques économiques.

Quelles actions vont profiter de la présidence Trump ?

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Selon une analyse du courtier Freedom 24, plusieurs actions pourraient bénéficier de la présidence de Donald Trump en raison de ses politiques économiques axées sur la déréglementation, le soutien à la production nationale et une approche favorable aux crypto monnaies.

Parmi les actions américaines, General Motors (GM) se distingue grâce aux politiques protectionnistes favorisant la fabrication locale, tandis que Intel Corporation (INTC) profite des efforts visant l’autosuffisance technologique, soutenus par la loi CHIPS. Ces entreprises sont stratégiquement positionnées pour bénéficier des mesures favorables à l’industrie nationale.

Dans le secteur des crypto monnaies, les entreprises comme Coinbase Global (COIN) et Block, Inc. (SQ) pourraient tirer parti d’un cadre réglementaire renforcé et de l’adoption croissante des cryptos, reflétant la volonté affichée de Trump de positionner les États-Unis comme leader mondial des cryptos.

Enfin, parmi les actions européennes, TotalEnergies SE (TTE) se distingue, bénéficiant des opportunités liées à l’augmentation des exportations de gaz naturel liquéfié (GNL) entre les États-Unis et l’Europe, ainsi que de son positionnement stratégique dans l’énergie traditionnelle et renouvelable.

Comment ajuster son portefeuille boursier avec la victoire de Trump ?

Pour les investisseurs qui sont déjà exposés aux principaux indices boursiers américains (S&P 500, Nasdaq 100, etc.), il n’y a pas de raison particulière d’ajuster leur portefeuille boursier avec la présidence de Donald Trump. Bien que son retour à la présidence puisse créer une volatilité plus importante en Bourse à court terme, les statistiques démontrent qu’à moyen et long terme, les changements de présidence aux États-Unis n’affectent pas radicalement la tendance des grands indices boursiers américains.

Cependant, les investisseurs positionnés sur des secteurs susceptibles d’être impactés par les décisions politiques de Trump, tels que les énergies renouvelables ou la santé aux États-Unis, pourraient envisager de rééquilibrer leur portefeuille boursier. Il serait prudent de se tourner soit vers des placements indiciels pour profiter de la résilience des indices à long terme, soit vers des secteurs plus en adéquation avec la politique de Trump, comme les énergies fossiles, la défense, et l’industrie, qui pourraient bénéficier d’un soutien politique croissant, comme nous l’avons vu précédemment. Cette réorientation de portefeuille permettrait aux investisseurs en Bourse de s’adapter aux nouvelles dynamiques économiques et d’optimiser leurs performances dans ce contexte politique.

Source des images : Freepik AI

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