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Un portefeuille type est un ensemble d’actifs financiers, prédéfini selon des critères spécifiques pour obéir à des principes de diversification, de rendement et d’exposition au risque donnés. L’utilisation d’un portefeuille type permet d’imiter une stratégie d’investissement.
Les caractéristiques d’un portefeuille type
Un portefeuille type se caractérise par son allocation d’actifs, ultra diversifiée. Il est construit afin d’apporter de la performance, se prémunir du risque, résister à de nombreuses configurations économiques.
L’objectif d’un portefeuille type
Un portefeuille type se construit de manière à constituer une allocation d’actifs équilibrée, tenant compte du risque, de la volatilité et de la recherche de la rentabilité du portefeuille, tout en prenant en compte la durée prévue du placement (ou horizon d’investissement).
Exemples de portefeuilles types
Plusieurs portefeuilles type existent qui obéissent à des stratégies d’investissement différentes. On peut notamment citer :
- Le Portefeuille permanent créé par Harry Browne
- Les Ivy portfolios mis au point par les grandes universités américaines comme Harvard et Yale
- La théorie moderne du Portefeuille de Harry Markowitz
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Responsable Editoriale - Café de la Bourse
Après des études littéraires et une double formation en communication à la Sorbonne et au CELSA, Clémence Tanguy a travaillé à la SNCF et au Conseil Général des Hauts-de-Seine avant d'intégrer l'équipe de Café de la Bourse en 2015. Elle est en charge des sujets relatifs à l'actualité macro-économique, aux crypto-monnaies, aux produits financiers, aux finances personnelles et à l'investissement en général, avec une approche pédagogique et pragmatique.