4 actions en Bourse à suivre mi 2024

Durant cet été 2024, les investisseurs du monde entier scrutent les dernières publications de résultats des grandes entreprises cotées en Bourse. Découvrez notre Top 4 actions et notre analyse de ces quatre grandes entreprises dont les dernières publications ont permis à leurs actions de se distinguer en Bourse. SAP, BlackRock, Johnson & Johnson et Goldman Sachs, ces entreprises, leaders dans leurs domaines respectifs, ont montré des signes de robustesse et des bons résultats qui méritent une attention particulière.

Dans cet article, nous plongerons dans les derniers résultats financiers de chacune de ces sociétés et fournirons une analyse technique pour éclairer les investisseurs sur les tendances de leurs actions en Bourse.

Comment Café de la Bourse a sélectionné les 4 actions en Bourse à suivre mi 2024 ?

Dans le cadre de cet article, notre sélection s’est portée sur quatre entreprises, qui se sont distinguées récemment avec l’annonce de résultats financiers solides, et dont les actions présentent des configurations techniques prometteuses en Bourse. SAP, Blackrock, Johnson & Johnson et Goldman Sachs constituent notre top 4 des actions à suivre mi 2024. Notez que ces 4 actions font parties des actions offertes dans le cadre de l’offre spéciale été 2024 du courtier Bourse Freedom 24.

Action SAP

La société SAP SE a publié le 22 juillet 2024 ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2024. Avec un carnet de commandes pour les services de cloud actuellement à 14,8 milliards d’euros, en hausse de 28 %, la société SAP affiche une croissance solide. Les revenus de SAP provenant de l’offre de service « cloud » ont augmenté de 25 %, soutenue par une croissance de 33 % des revenus de la suite Cloud ERP. Le chiffre d’affaires total de SAP a augmenté de 10 %. En revanche, les bénéfices d’exploitation ont diminué de 11 % en raison de dépenses de restructuration de 600 millions d’euros.

Résultats financiers de la société SAP SE pour le 2^ème trimestre 2024

Source : SAP SE

Selon le PDG, Christian Klein, l’entreprise SAP continue d’investir dans la transformation pour être le leader de l’IA d’entreprise d’ici 2025. Une promesse qui devrait ravir les investisseurs quand on connaît l’engouement autour de l’intelligence artificielle.

Analyse technique de l’action SAP

Au lendemain de l’annonce de ses résultats de Q2 2024, l’action SAP a été entraînée dans une ouverture de marché dynamique avec un gap haussier de presque 6 %, dépassant ainsi une résistance clé, aux alentours de 205 $, qui était anticipée depuis longtemps. Le prix de l’action SAP a été ainsi propulsé à son plus haut historique à 214 $. Après cette percée initiale, les cours de l’action SAP ont subi une correction et il semble plausible que l’on assiste à un retour sur le niveau des 205 $. Si les prix rebondissent à ce niveau, il est envisageable qu’ils atteignent à nouveau le pic récent autour des 213 à 214 $. Cependant, si le support actuel venait à céder, les prix de l’action SAP pourraient se diriger vers la prochaine zone de support estimée à 194 $.

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Analyse graphique de l’action SAP

Source : ProRealTime Web

Action BlackRock

En tant qu’émetteurs d’ETF, BlackRock mesure principalement ses résultats en flux de capitaux sur ses produits d’investissement, car cela n’aurait pas de sens de parler de chiffre d’affaires pour une entreprise de gestion d’actifs.

Lors des dernières annonces de résultats le 15 juillet 2024, le groupe BlackRock a annoncé des flux de capitaux entrants nets totaux de 139 milliards de dollars pour le premier semestre 2024, ce qui reflète la force continue de ce géant de l’investissement. On soulignera également le début d’année record pour les ETF de BlackRock. Les flux de capitaux entrants nets totaux pour le dernier trimestre sont eux d’un montant de 82 milliards de dollars, et sont positifs pour tous les types de produits.

Le montant des actifs sous gestion (AUM – Asset Under Management) sur les produits d’investissement de BlackRock a atteint la somme incroyable de 10 600 milliards de dollars, en hausse de 1 200 milliards de dollars par rapport à l’année précédente, grâce à une croissance organique constante et à des mouvements de marché positifs.

L’activité de BlackRock, largement diversifiée en termes de clients, de produits et de zones géographiques

Source : BlackRock

Les revenus de BlackRock ont augmenté de 8 % par rapport à l’année précédente, principalement en raison de l’impact positif des marchés sur l’AUM moyen, de la croissance organique des frais de base, ainsi que de l’augmentation des frais de performance et des revenus associés aux services technologiques. Le bénéfice par action dilué a également augmenté de 10 % (ou 12 % après ajustement). Enfin, 500 millions de dollars ont été consacrés au rachat d’actions BlackRock au cours du trimestre en cours.

Analyse technique de l’action BlackRock

Après la publication des résultats du deuxième trimestre de 2024, l’action BlackRock a enregistré une progression technique significative, avec une croissance de plus de 2 %. Cette dynamique a propulsé le cours de l’action BlackRock jusqu’à un niveau de résistance majeur fixé à 850 $. À la suite de cette ascension, une correction s’est amorcée, entraînant une baisse de près de 3 %. Actuellement, le cours de l’action BlackRock se stabilise près d’un seuil de support important, aux alentours de 825 $. Si un rebond se confirme sur ce support, il est possible que les prix reprennent leur ascension vers les 850 $. En revanche, si le support venait à être rompu, une chute de l’action BlackRock vers le prochain palier de support à 800 $ pourrait être envisagée.

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Analyse graphique de l’action BlackRock

Source : ProRealTime Web

Action Johnson & Johnson

Le 17 juillet 2024, Johnson & Johnson a dévoilé ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l’année 2024, annonçant de bonnes nouvelles avec des revenus croissants. Les ventes de Johnson & Johnson ont grimpé de +4,3 %, totalisant 22,4 milliards de dollars. Cette hausse est attribuée en grande partie au secteur médical, qui a enregistré des ventes de 14,5 milliards de dollars, soit une augmentation de +6,5 %. La division MedTech a également contribué à cette croissance avec des ventes atteignant 8 milliards de dollars, en hausse de +2,2 %. Enfin, les revenus opérationnels ont suivi cette tendance positive, affichant une hausse de +7,1 %.

Parallèlement, le bénéfice par action dilué a connu une augmentation significative de 10,2 %, s’établissant à 2,82 dollars par action Johnson & Johnson. Ces chiffres témoignent de la dynamique soutenue de l’entreprise Johnson & Johnson dans ses divers domaines d’activité.

Principaux indicateurs financiers du second trimestre 2024 de Johnson & Johnson

Source : Johnson & Johnson

Analyse technique de l’action Johnson & Johnson

Le 17 juillet 2024, juste après l’annonce des résultats financiers de Johnson & Johnson pour le deuxième trimestre de 2024, qui ont montré une croissance des ventes, nous avons pu observer une forte hausse des cours de l’action Johnson & Johnson (+4,8 %) jusqu’à 157 $. Les prix de l’action Johnson & Johnson ont ensuite subi une baisse, probablement due à une prise de bénéfices par les investisseurs. Cependant, cette tendance s’est rapidement inversée et l’action Johnson & Johnson a connu une hausse significative de plus de 3 %. Actuellement, le cours de l’action Johnson & Johnson se dirige à nouveau vers le niveau de résistance important à 157 $, indiquant un potentiel de poursuite de la tendance haussière si ce seuil est franchi. En cas de cassure de la résistance, l’objectif pourrait être le plus haut historique autour de 170 $. Toutefois, il n’est pas impossible que les prix de l’action Johnson & Johnson subissent une baisse jusqu’au prochain niveau de support à 153 $ en cas d’échec de cassure à la hausse.

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Analyse graphique de l’action Johnson & Johnson

Source : ProRealTime Web

Action Goldman Sachs

Le 15 juillet dernier, Goldman Sachs a rapporté des résultats solides pour le deuxième trimestre de 2024, avec des revenus nets de 12,73 milliards de dollars et des bénéfices nets de 3,04 milliards de dollars. Le bénéfice dilué par action ordinaire s’est élevé à 8,62 dollars, reflétant une croissance annuelle significative. La banque Goldman Sachs a également enregistré un retour sur capitaux propres annuel moyen (ROE) de 10,9 % et un retour sur capitaux propres tangibles moyens (ROTE) de 11,6 %.

Synthèse financière des résultats de Goldman Sachs au 2^ème trimestre 2024

Source : Goldman Sachs

Ces chiffres témoignent d’une forte performance dans les secteurs de la Banque d’investissement et de la Gestion de patrimoine, avec des revenus trimestriels de 8,18 milliards de dollars générés par le premier et 3,88 milliards de dollars par le second, incluant des frais de gestion record. Les actifs sous supervision ont augmenté de 86 milliards de dollars au cours du trimestre, atteignant un record de 2 930 milliards de dollars. De plus, la valeur comptable par action ordinaire Goldman Sachs a augmenté de 1,9 % au cours du trimestre pour atteindre 327,13 dollars. Le conseil d’administration a approuvé une augmentation de 9 % du dividende trimestriel, qui passera à 3 dollars par action ordinaire à partir du troisième trimestre de 2024.

Analyse technique de l’action Goldman Sachs

À la suite de l’annonce des résultats du deuxième trimestre de 2024 pour Goldman Sachs, qui ont révélé des revenus nets dépassant les attentes des investisseurs, l’action Goldman Sachs a connu une hausse remarquable de +6 % dans les jours suivants, amenant le prix de l’action Goldman Sachs à atteindre son plus haut historique à 509 $. Cependant, une correction s’est produite juste après, avec une baisse de près de 5 %.

Actuellement, le cours de l’action Goldman Sachs a rebondi sur le niveau de résistance à 495 $ et semble se diriger vers 465 $, qui représente le prochain niveau de support significatif. Notons que le niveau de 480 $ pourrait aussi constituer un support qui pourrait freiner la baisse. Si l’un ou l’autre des supports se maintiennent, ils pourraient servir de tremplin pour une remontée des prix de l’action Goldman Sachs, mais en cas de cassure de ces derniers, ce serait une chute jusqu’à 445 $ qu’il faudrait anticiper.

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Analyse graphique de l’action Goldman Sachs

Source : ProRealTime Web

Source des images : Freepik

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